כאשר מצטבר הון משמעותי המפוזר על פני מספר אפיקי השקעה, תכנון נקודתי כבר אינו מספיק. כל החלטה – מנזילות ועד מיסוי – משפיעה על יציבות המבנה כולו.
מודל העבודה שלי בניהול עושר אינו ניהול הכספים בפועל, אלא בניית המסגרת המקצועית לבחינתם. אני משמש כגורם המרכז והמתכלל של מכלול הנכסים (פיננסיים ופנסיוניים כאחד), תוך עבודה מול גורמים מורשים במידת הצורך. המטרה היא אחת: לוודא שההון שלכם עובד בסנכרון מלא עם היעדים שלכם.
מרכיבי הניהול האסטרטגי
בקרה וסנכרון שוטף
קשר קבוע מול הגורמים המקצועיים לטובת תזמון החלטות נזילות ובחינת השלכות מיסוי לפני ביצוע.
איזון נכסים וניהול סיכונים
התאמה דינמית של תמהיל ההשקעות והחשיפה לסיכונים לשינויים בשוק וביעדים האישיים שלכם.
מתי נדרש ליווי מתקדם?
כאשר קיים הון משמעותי המפוזר במספר אפיקים (נדל"ן, שוק ההון, אלטרנטיבי).
כשעולה הצורך בראייה רוחבית של מיסוי, נזילות וסיכונים על כלל הנכסים.
כשרוצים להפסיק לנהל "מוצרים" ולהתחיל לנהל "מבנה הון".
