ישנן נקודות זמן שבהן החלטה אחת מעצבת את העתיד הכלכלי לעשורים קדימה: פרישה, העברה בין-דורית, מכירת נכס או קבלת ירושה. בנקודות אלו, לא מספיק "לבצע פעולה" – נדרש להבין את מלוא משמעויות המס, הנזילות וההשפעה על המבנה הכולל.
הליווי שלי מתמקד בניתוח מקצועי של החלופות והשלכותיהן בשנים הבאות, כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת מתוך ודאות.
מוקדי הליווי
תכנון פרישה אסטרטגי
אופטימיזציה של מקורות ההכנסה והמיסוי לקראת השלב הבא.
ניהול העברה בין-דורית
בחינת מבנים יעילים (כמו תיקון 190) לשימור הון משפחתי והפחתת חבות מס.
ליווי במעברי עבודה
ניהול רצף זכויות וקבלת החלטות על כספי פיצויים והון צבור.
ניהול סכומי כסף מהותיים
הגדרת אסטרטגיה לכספים שהתקבלו מירושה או ממכירת נכס משמעותי ושילובם במבנה הקיים.
מתי נדרש ליווי מקצועי?
עם קבלת סכום כסף מהותי (ירושה, מכירת נכס, אקזיט).
כאשר קיים הון המיועד להעברה בין-דורית.
לקראת קבלת החלטות פרישה בעלות השלכות מיסוי כבדות.
ליווי אישי הפועל בשיתוף פעולה מקצועי עם ארבע עונות מקבוצת IBI
